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テンプレ

請求漏れ確認テンプレ

対象・根拠・請求状況・確認先をそろえ、思い込みを減らす型です。

コピーして使えます 
実際の仕事・請求情報を入力せずに使える、請求前確認一覧の空の様式を作ってください。
項目は「対象」「根拠資料」「請求予定」「請求済み」「入金とは別の確認」「未確認」とします。
請求可否、金額、税区分、入金状況を推測せず、未確認事項を「要確認」と残せる形にしてください。

使い方

  1. AIへ実際の顧客・案件・金額・口座・請求状況を入力せず、空の確認一覧だけを作ります。
  2. できた一覧を承認された会計・請求管理画面へ移し、契約、受注、納品、請求台帳から経理担当者が記入します。
  3. 請求の要否と金額は経理担当者が正本で判断します。

ほー先輩：納品と請求と入金は別の印やで。混ぜずに順番に確かめよな。