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会計ソフトプラン変更前確認テンプレ
変更理由、変更日、料金、利用者数、必要機能、過去データ、出力、請求、戻し方を分ける型です。
コピーして使えます
固定の練習例「町内会の会計ソフトを無料版から有料版へ切り替える」を見本に、会計ソフトのプラン変更前に使う空欄の確認表を作ってください。
「変更理由」「変更日」「現在と変更後の料金」「利用者数」「必要機能」「使えなくなる機能」「保存容量」「過去データ」「出力」「請求・更新」「元へ戻す条件」「要確認」に分けてください。
最適プラン、必要機能、会計・税務への影響、変更成功、データ保持を推測しないでください。
各欄は空欄にし、実際の変更理由、変更日、料金、利用者数、必要機能、過去データ、請求・更新条件、取引、口座、証憑、申告データ、契約番号、請求画面、認証情報は入力しないでください。
各欄の末尾に「公式料金表・利用履歴・会計担当者へ戻る」と添えてください。
使い方
- 上のテンプレをコピーします。
- 実際の変更理由、変更日、料金、利用者数、必要機能、過去データ、請求・更新条件、取引、口座、証憑、申告データ、契約番号、請求画面、認証情報はAIへ渡しません。
- 空欄の確認表を承認済みの確認記録へ移し、変更理由を一つにして、実際に使う機能を人が担当者と利用履歴から記入します。
- 変更日、請求、利用者上限、閲覧・編集・出力への影響を人が公式情報で確認して記入します。
- 会計担当者が、必要なデータを承認された場所へ出力し、元へ戻す条件も確認します。
ほー先輩：料金と、明日も同じ仕事ができるかを別々に見よな。
⚠️ AIに最適プラン、会計処理、データ保持を判断させません。申告や締め作業の直前を避け、職場の承認を優先してください。
やさしいAI仕事術