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会計証憑画像保存前の確認テンプレ
証憑の種類、原本、写り込み、紐づけ先、閲覧者、保存期間、削除権限を分けるための型です。
コピーして使えます
固定の練習例「町内会の行事で受け取った領収書を写真で残す」を見本に、会計証憑画像の保存前に使う空欄の確認表を作ってください。
「証憑の種類」「原本」「画像に含める情報」「不要な写り込み」「紐づけ先」「閲覧者」「保存期間」「削除権限」「確認者」「要確認」に分けてください。
税務上の保存要件、原本廃棄、取引との紐づけ、保存完了を推測しないでください。
各欄は空欄にし、実際の証憑の種類、原本、画像に含める情報、紐づけ先、閲覧者、保存期間、削除権限、領収書・請求書の画像、金額、取引先、口座、住所、カード番号、会計画面、認証情報は入力しないでください。
各欄の末尾に「職場の規程・正式窓口・会計担当者へ戻る」と添えてください。
使い方
- 上のテンプレをコピーします。
- 領収書・請求書の画像、金額、取引先、口座、住所、カード番号、会計画面、認証情報はAIへ渡しません。
- 空欄の確認表を承認済みの確認記録へ移し、証憑の種類、原本、画像へ含める情報、不要な写り込みを人が分けて記入します。
- 閲覧・削除権限、保存期間、原本の扱いは、人が職場の規程と正式窓口で確認して記入します。
- 権限のある担当者が正式な会計環境で、対象取引、画像の欠け、閲覧範囲を照合します。
ほー先輩：画像を付けたら終わりやなく、原本と見る人も一緒に確認しよな。
⚠️ 画像保存の完了と、法令・職場規程に沿った保存は同じではありません。原本廃棄や保存期間をAIの一般論だけで決めないでください。
やさしいAI仕事術