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テンプレ

取引先担当交代確認テンプレ

担当交代の連絡事項を、未確認の内容を補わずに整理する型です。

コピーして使えます 
次の架空の担当交代場面について、「正式連絡の確認」「本人・権限・担当範囲」「相手へ伝えること」「共有してよい案件」「送付先・CC」「口座・決済変更の別経路確認」「社内記録の更新」「未確認事項」に分けてください。
氏名・会社名・連絡先・案件・価格・契約・口座・認証情報は架空にし、新担当者の本人性・権限・対応範囲を推測しないでください。
未確認事項は「既に把握している正式な連絡先から先方または自社責任者へ確認」と明記し、確認前に業務情報を共有しない形にしてください。
【架空の担当交代メモ】（貼る）

使い方

  1. 実在の取引先情報は入力しません。
  2. 挨拶と、案件・契約・支払い情報の共有を分けます。
  3. 送付前に正式連絡・権限・共有範囲を責任者と照合します。

ほー先輩：担当が変わる時ほど、分かったつもりで埋めんことが親切やで。

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