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会計外部サービス連携前確認テンプレ
目的、連携元・先、対象データ、同期方向、権限、重複、停止、解除後の扱いを分ける型です。
コピーして使えます
固定の練習例「町内会の会費集計ソフトと名簿アプリをつなぐ」を見本に、会計ソフトと外部サービスの連携前に使う空欄の確認表を作ってください。
「目的」「連携元」「連携先」「対象データ」「同期方向」「頻度」「権限」「重複確認」「停止方法」「解除後の扱い」「要確認」に分けてください。
連携可否、会計処理、税区分、同期成功、削除完了を推測しないでください。
各欄は空欄にし、実際の連携目的、対象データ、同期方向、頻度、権限、重複、停止・解除条件、取引、金額、口座、請求書、証憑、顧客名、アカウント、APIキー、認証コードは入力しないでください。
各欄の末尾に「公式仕様・元データ・会計担当者へ戻る」と添えてください。
使い方
- 上のテンプレをコピーします。
- 実際の連携目的、対象データ、同期方向、頻度、権限、重複、停止・解除条件、取引、金額、口座、請求書、証憑、顧客名、アカウント、APIキー、認証コードはAIへ渡しません。
- 空欄の確認表を承認済みの確認記録へ移し、今回の連携目的を一つに絞って、どちらからどちらへ何が動くかを人が公式仕様から記入します。
- 閲覧、作成、更新、削除の権限と、既存データとの重複を人が元データで確認します。
- 会計担当者が、承認されたテスト用データで試し、停止と解除後に残るデータを別々に確認します。
ほー先輩：つなぐ前に、止め方と解除後に残るものまで見よな。
⚠️ AIに会計処理、税区分、同期成功を判断させません。公式仕様、元データ、職場の承認へ戻ってください。
やさしいAI仕事術