会計ソフト口座連携前の空欄確認票

使い方

1. 上のテンプレをコピーし、AIには実データを渡さず空の確認票だけを作らせます。
2. 連携の目的を一つに絞ります。「便利そうだから」ではなく、入出金照合や経費取り込みなど、必要な作業を書きます。
3. 会計ソフトと金融機関・カード会社の最新公式説明を別々に開き、取得項目、取得開始日、更新頻度を人が記入します。
4. 閲覧できる人と、接続・解除できる人を分けて確認します。役割名で残し、個人の認証情報は書きません。
5. 解除後に取り込み済みデータが残るか、再接続できるか、担当交代日に何を見直すかを公式情報へ戻って確認します。
6. 不明な欄が一つでもあれば「要確認」のまま責任者へ渡し、接続操作へ進みません。
7. 権限のある本人が接続した後、実行日、実行者、確認者、残った課題だけを正式な管理場所へ記録します。

ほー先輩：つなぐ前の紙には、口座の中身やのうて「誰が、どこまで見て、誰が外すか」を残そな。

⚠️ このテンプレは連携可否や安全性を判定するものではありません。実際の接続・認証・解除は、会計ソフトと金融サービスの最新公式情報、職場の権限、契約条件を確認した担当者が行ってください。AIへ口座番号、残高、明細、ログイン情報、認証情報を渡さないでください。