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会計ソフトの自動連携確認テンプレ
対象期間、最終取得、未取得候補、重複候補、確認先、対応履歴を分け、推測で削除や再取得をしないための型です。
コピーして使えます
固定の練習例「町内会の口座明細が家計簿ソフトへ自動で入ってこない」を見本に、会計ソフトの自動連携を確かめる空欄の確認表を作ってください。
「対象期間」「連携先」「最終取得」「元明細の件数」「未取得候補」「重複候補」「エラー表示」「確認先」「対応履歴」「要確認」に分けてください。
正しい残高、削除対象、税区分、重複かどうかを推測しないでください。
各欄は空欄にし、実際の対象期間、連携先、取得時刻、件数、未取得・重複の内訳、エラー表示、口座、カード番号、金額、取引先、明細、ログイン情報は入力しないでください。
各欄の末尾に「正式な明細・管理画面・会計担当者へ戻る」と添えてください。
使い方
- 上のテンプレをコピーします。
- 実際の口座、カード番号、金額、取引先、明細、ログイン情報はAIへ渡しません。
- 空欄の確認表を承認済みの台帳へ移し、正式な対象期間と基準日を人が先に決めて記入します。
- 元明細、最終取得時刻、エラー表示を人が別々に確認して記入します。
- 未取得候補と重複候補を混ぜず、候補のまま人へ確認します。
- 再取得、手入力、削除、統合の前後を、承認された台帳へ記録します。
ほー先輩：合わない数字は、消す前に元明細と取得履歴を並べよな。
⚠️ 残高、重複、削除対象、税区分をAIに決めさせません。公式ヘルプと会計担当者の確認を優先してください。
やさしいAI仕事術