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案件クローズ確認表
終わった案件を、完了条件、成果物、引き継ぎ、保存根拠、保留、破棄候補に分けて確認する無料テンプレートです。
コピーして使えます
固定の練習例「架空の事務所で、架空の設備入れ替え案件を閉じる」を見本に、実務用の空欄の案件クローズ確認表を作ってください。
順番は「案件の識別名」「完了条件と承認元」「期間」「成果物と版」「正式保管先」「閲覧できる人」「完了記録」「未完了・保留」「引き継ぎ先と期限」「契約・アカウント・貸与物」「保存根拠と確認元」「破棄候補と承認状況」「未確認」「最終確認者・確認日」です。
実在する案件名、会社名、顧客名、担当者名、契約内容、ファイル本文、保管先の内部パスは入力せず、実務用の各欄は空欄にしてください。
パスワード、秘密鍵、復旧コード、個人情報、顧客情報、機密情報を記録する欄は作らないでください。
完了、保存期間、破棄、アクセス権の削除、契約やアカウントの終了は推測して決めず、契約、法務、会計、労務、情報管理、職場規程の正式な確認先へ戻す形にしてください。
最後に、成果物を正式保管先で開けるか、保留事項に担当と期限があるか、破棄候補が未承認のまま削除されていないかを人が確認する欄を付けてください。
使い方
- 承認済みの完了条件を開き、案件がどの条件を満たしたかを確認します。
- 成果物、完了記録、未完了・保留、引き継ぎ事項を分け、正式保管先と期限を記入します。
- 契約、アカウント、貸与物、アクセス権に残作業がないか、各担当の正式な台帳と照合します。
- 破棄する可能性がある物は「破棄候補」に止め、保存根拠、承認者、承認状況を確認します。承認前には削除しません。
- AIへ渡すときは固定の架空例か、職場で入力を許可された情報だけを使い、完成した空欄の型を承認済みの場所へ移してから実際の情報を記入します。
ほー先輩：捨てる表やのうて、成果物と次の担当へ戻れて、安全に閉じられる表にしよな。
⚠️ この確認表は案件の完了、保存期間、破棄、契約終了、アクセス権削除を決めるものではありません。契約、法令、職場規程と、法務・会計・労務・情報管理の担当者へ戻って確認してください。個人情報、顧客情報、認証情報、機密情報はAIへ入力しません。
やさしいAI仕事術