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会計自動ルール登録前の確認テンプレ
対象、条件、処理候補、対象外、例外、確認者、試行、解除を分け、誤った一括処理を防ぐための型です。
コピーして使えます
固定の練習例「町内会の毎月の会場使用料を自動で同じ分類へ入れる」を見本に、会計ソフトの自動ルール登録前に使う空欄の確認表を作ってください。
「対象」「一致条件」「処理候補」「対象外」「例外」「確認者」「試す件数」「解除方法」「見直し日」「要確認」に分けてください。
勘定科目、税区分、事業用か私用か、処理確定を推測しないでください。
各欄は空欄にし、実際の対象、一致条件、処理候補、対象外、例外、試す件数、解除方法、明細、口座番号、金額、取引先、証憑、ログイン情報、未公開の経営数値は入力しないでください。
各欄の末尾に「正式な会計資料・会計担当者・確認者へ戻る」と添えてください。
使い方
- 上のテンプレをコピーします。
- 実明細、口座番号、金額、取引先、証憑、ログイン情報、未公開の経営数値はAIへ渡しません。
- 空欄の確認表を承認済みの確認記録へ移し、対象にしたい取引の共通条件と、似ているが対象外の例を人が分けて記入します。
- 勘定科目、税区分、事業用か私用かは、正式資料と会計担当者が判断して記入します。
- ルール作成者とは別に確認者を置き、解除方法を公式手順で確認します。
- 少数件へ適用して証憑と照合し、対象範囲を広げる判断は人が行います。
ほー先輩：自動化は確認を消すことやなく、確認する場所を決めることやで。
⚠️ 同じ取引先や摘要でも内容や税区分が同じとは限りません。自動処理後も証憑と照合し、税務判断は正式手順や専門窓口へ戻してください。
やさしいAI仕事術