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月次締め前の未処理確認テンプレ
月次締め前の未処理を、状態、理由、必要資料、担当、期限、確認先へ分ける型です。
コピーして使えます
固定の練習例「町内会の月末集計で領収書がまだ集まっていない」を見本に、月次締め前に使う空欄の未処理一覧を作ってください。
「対象期間」「現在の状態」「止まっている理由」「必要資料」「作業担当」「確認先」「期限」「締めへの影響」「要確認」に分けてください。
勘定科目、税区分、処理方法、証憑の有効性、締め可否、申告への影響を推測しないでください。
各欄は空欄にし、実際の対象期間、状態、止まっている理由、必要資料、担当、期限、明細、証憑、取引先、金額、口座、税番号、会計データ、認証情報は入力しないでください。
各欄の末尾に「正式資料・職場の承認経路・会計担当者へ戻る」と添えてください。
使い方
- 上のテンプレをコピーします。
- 実際の明細、証憑、取引先、金額、口座、税番号、会計データ、認証情報をAIへ渡しません。
- 空欄の一覧を承認済みの確認記録へ移し、未処理を、未入力、資料待ち、確認待ち、差し戻しへ人が分けて記入します。
- 人物評価をせず、確認できる状態と止まっている理由だけを人が記入します。
- 作業担当と税務・会計判断の確認先を分けます。
- 締め可否は正式資料と職場の承認経路で決めます。
ほー先輩：未処理の数だけやなく、次の確認先を見えるようにしよな。
⚠️ この型だけで会計・税務処理は決まりません。公式仕様、職場規程、会計担当者や税理士などの確認先を優先してください。
やさしいAI仕事術