やさしいAI仕事術
1. 今日の相談
「月次締めの前に未処理が残っています。急いで処理方法を決めて埋めてもよいでしょうか」
未処理を、対象期間、状態、止まっている理由、必要資料、担当、期限、確認先、締めへの影響、要確認へ分けます。
2. 大丈夫です
ほー先輩：未処理は失敗の一覧やなく、次に誰へ何を確かめるかの一覧にしたらええで。
「未処理」と一括りにせず、資料待ち、確認待ち、判断待ち、差し戻しへ分けます。
3. 今日使うAI・道具
使うのはChatGPTと架空の運用条件です。実際の明細、請求書、領収書、取引先、金額、口座、税番号、会計データ、認証情報をAIへ渡しません。
AIに勘定科目、税区分、処理方法、証憑の有効性、締め可否、申告への影響を判断させません。
4. 実際にやってみる
1. 対象期間と状態をそろえる
何月分か、未入力、資料待ち、確認待ち、差し戻しのどれかを記録します。
2. 止まっている理由を事実で書く
「担当が遅い」ではなく、「原本未着」「承認待ち」のように、確認できる状態で残します。
3. 担当・期限・確認先を分ける
作業する人と、税務・会計判断をする人を混ぜません。期限も職場の締め日から人が決めます。
4. AIへ一覧の型を頼む
次の架空の運用条件を、月次締め前の未処理一覧にしてください。
「対象期間」「現在の状態」「止まっている理由」「必要資料」「作業担当」「確認先」「期限」「締めへの影響」「要確認」に分けてください。
勘定科目、税区分、処理方法、証憑の有効性、締め可否、申告への影響を推測しないでください。
実際の取引や金額を入力する欄は作らないでください。
5. 承認者が締め可否を決める
一覧の件数だけで締めてよいとは判断しません。正式資料と職場の承認経路で決めます。
5. 完成例
【対象期間】架空の当月
【現在の状態】資料待ち
【止まっている理由】原本未着
【必要資料】正式な証憑
【作業担当】要確認
【確認先】会計担当者
【期限】職場の締め日から要確認
【締めへの影響】承認者が判断
6. 使うときの注意
未処理の理由や件数だけで、法令上・税務上の扱いは決まりません。会計ソフトの公式仕様、職場規程、会計担当者や税理士などの確認先を優先します。
7. 今日できたこと
- 未処理を状態別に分けられた。
- 人物評価をせず、止まっている理由を残せた。
- 締め可否をAIではなく承認者へ戻せた。
8. ほー先輩の一言
ほー先輩：未処理を見えるようにするんと、勝手に処理するんは別やで。
承認待ちは担当・期限・差し戻し理由での確認、締め後の修正は期間・影響・承認の確認へ進めます。
