やさしいAI仕事術
1. 今日の相談
「会計ソフトでよく使う税率を初期値にしたいです。別の税区分になる取引まで同じ設定にならないか心配です」
変更前に、目的、現在値、対象取引、例外、開始日、過去データ、確認方法、戻し方、確認者へ分けます。
2. 大丈夫です
ほー先輩：初期値を決める前に、同じにならん取引を先に一つ残そな。
AIには確認表の型だけを頼み、税率・税区分の判断は証憑、正式資料、会計担当者へ戻します。
3. 今日使うAI・道具
使うのはChatGPTと架空の取引条件です。実際の仕訳、金額、取引先、口座、証憑、請求書、会計画面、認証情報はAIへ渡しません。
AIに正しい税率、税区分、対象取引、適用開始日、過去データへの反映可否を判断させません。
4. 実際にやってみる
1. 初期値を変える目的を書く
入力回数を減らしたいのか、特定の取引だけに使いたいのかを一行にします。
2. 対象取引と例外を分ける
同じ取引先や摘要でも税区分が異なる場合を、正式資料と証憑で確認します。
3. 開始日と過去データを分ける
設定変更後の新規入力だけか、既存データにも影響するかを公式仕様で確かめます。
4. AIへ確認表の型を頼む
次の架空の条件を、会計ソフト税率初期値の変更前確認表にしてください。
「目的」「現在値」「候補」「対象取引」「例外」「開始日」「過去データ」「確認方法」「戻し方」「確認者」「要確認」に分けてください。
正しい税率、税区分、対象取引、適用開始日、過去データへの反映可否を推測しないでください。
実際の仕訳、金額、取引先、口座を入力する欄は作らないでください。
5. 少数件で照合する
権限のある会計担当者が少数件で試し、証憑と入力結果を照合してから採用・見送りを決めます。
5. 完成例
【目的】架空取引Aの入力前確認をそろえる
【現在値・候補】公式画面で要確認
【対象取引】会計担当者が正式に定義
【例外】同じ摘要でも区分が違う場合を確認
【開始日】新規入力との関係を公式仕様で確認
【過去データ】一括変更しない
【戻し方・確認者】職場で決定
6. 使うときの注意
初期値は税務上の正しさを保証しません。法令、制度、契約、取引内容で扱いが異なるため、AIの一般論ではなく正式資料と会計担当者の確認を優先します。
7. 今日できたこと
- 対象取引と例外を分けられた。
- 開始日と過去データへの影響を確認項目にできた。
- 少数件で照合してから判断する手順を残せた。
8. ほー先輩の一言
ほー先輩：初期値が入っていても、証憑と違ったら人が止められる流れにしよな。
自動ルールの登録前は対象・例外・戻し方を確認する、部門・タグの追加前は目的・既存分類・集計先を確認するへ進めます。
